Bayala lurralde magikoa da. Bertan bizi ziren dragoiak desagertzear daude eta beraiekin batera, baita lurraldeko magia ere. Ofirak, Bayalan bizi den maitagarri batek, podere garrantzitsuak ditu. Egun batean, dragoi arrautza batekin egingo du topo, eta lurraldeko bizilagunak berriro ere magia izateko itxaropena berreskuratuko dute. Hala ere, magiaren itzulera ziurtatzeko, dragoiak jaiotzen den unean bere gurasoak ikusi behar ditu. Maitagarrien erreginak hiru maitagarri gazteri misio bat  emango die: dragoi arrautza Dragoi Zimara eramatea. Hau ez da lan erraza izango, izan ere, Ofira zitalak arrautza bereganatu nahi du.